Čarli Rid je naizgled običan srednjoškolac, sjajan u bejzbolu i u fudbalu, pristojan đak. Jednog dana sreće ženku nemačkog ovčara Rejdar i njenog vremešnog vlasnika Hauarda Baudiča, usamljenika koji živi u velikoj kući na vrhu brda, sa zaključanom šupom u zadnjem dvorištu iz koje ponekad dopiru neobični zvukovi. Baudič posle smrti ostavlja Čarliju kasetu sa snimljenom pričom – toliko čudnom da u nju niko ne bi poverovao. Iako deluje kao bajka, u šupi se nalazi skriveni portal koji vodi u drugi svet, čiji su stanovnici u smrtnoj opasnosti i čije su užasne vođe rešene da unište i njihovu i našu stvarnost.